(Navi MV Dali, bulk carrier handymax; foto courtesy by SHIP BROKER EU)
La Cina sui metalli africani delle batterie ha il potenziale di rimodellare i flussi commerciali del dry bulk
Pechino. Si stima che il mercato delle batterie in Africa valga 4.97 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 6.82 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR (Compound Annual Growth Rate, Tasso di Crescita Annuale Composto), del 6.55% nel periodo di previsione (2025-2030). Secondo l’US Geological Survey (USGS) la produzione globale di litio ha raggiunto circa 82.000 tonnellate metriche nel 2021; ondata guidata dall’aumento della domanda di veicoli elettrici, poiché i paesi mirano a ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza energetica.
Il mercato africano delle batterie sta subendo una significativa trasformazione nel contesto di sviluppi più ampi del settore energetico. Secondo dati recenti, la produzione totale di elettricità in Africa ha raggiunto 892.7 TWh nel 2022, con i combustibili fossili che rappresentano circa il 75% della produzione a 670.2 TWh. Questa forte dipendenza dalle fonti energetiche convenzionali, combinata con la crescente domanda di elettricità e le sfide di affidabilità della rete, ha creato un forte impulso per le soluzioni di accumulo delle batterie.
Gli sforzi di modernizzazione delle infrastrutture energetiche della regione, uniti al crescente sviluppo industriale e alla rapida urbanizzazione, stanno rimodellando il panorama del mercato delle batterie. Diversi paesi stanno implementando politiche energetiche complete e quadri normativi per supportare l’integrazione dei sistemi di batterie di accumulo di energia, in particolare in concomitanza con progetti di energia rinnovabile.
Mentre gli Stati Uniti si ritirano dall’Africa, la Cina si propone come contrappeso economico. A giugno, Pechino ha dichiarato che avrebbe revocato quasi tutti i dazi doganali per 53 paesi africani.
Il messaggio è chiaro: la Cina si impegna a coltivare una relazione proficua e reciprocamente vantaggiosa con l’Africa. La corsa della Cina a polarizzare i metalli delle batterie africani non è solo una questione di veicoli elettrici o geopolitica; si tratta di una strategia per rimodellare il commercio del carico secco alla rinfusa.
L’Africa detiene circa il 30% delle risorse minerarie globali e supera di gran lunga il suo peso settore delle batterie. La Repubblica Democratica del Congo fornisce già oltre il 70% del cobalto estratto e detiene circa la metà delle riserve mondiali.
Inoltre, Sudafrica, Gabon e Ghana rappresentano oltre il 60% della produzione di manganese. Zimbabwe, RDC e Mali sono produttori emergenti di litio, mentre Mozambico e Madagascar sono fonti di grafite naturale in rapida crescita.
La Cina, già da tempo, si è mossa strategicamente per trasformare i siti geologici in aree per fornire prodotti ultili al mercato. Circa il 22% dei suoi investimenti in Africa è impegnato all’estrazione mineraria e alle infrastrutture correlate, con ferrovie, strade e porti che collegano direttamente la Copperbelt, il giacimento di manganese del Kalahari o la cintura di litio dello Zimbabwe alle fonderie e alle grandi fabbriche cinesi.
Nel 2024 la Cina ha procurato oltre l’80% delle sue importazioni di minerale di cobalto e manganese dall’Africa, sottolineando quanto questo ‘corridoio’ commerciale sia diventato centrale nella strategia di transizione energetica di Pechino.
Le esportazioni di bauxite della Guinea hanno raggiunto quasi 100 milioni di tonnellate nella prima metà del 2025, in aumento del 36% su base annua, con i minatori controllati dalla Cina responsabili di oltre il 60% dei volumi.
Lo Zimbabwe ha esportato circa un milione di tonnellate di concentrato di spodumeno tra gennaio e settembre 2025, circa il 27–30% in più rispetto all’anno precedente, nonostante i prezzi del litio più bassi, ancora una volta spinti in gran parte dall’acquisto cinese. Lo spodumene è un pirosseno con formula ideale LiAlSi 2 O 6, ed esistono limitate sostituzioni, soprattutto per quanto riguarda Na che può sostituire il Li e il Fe 3+ che può sostituire Al. Lo spodumene è una delle principali fonti di litio ed ha una grande importanza economica.
Mozambico e Madagascar insieme producono già circa 150.000 tonnellate all’anno di grafite naturale, mentre nuovi progetti sostenuti dalla Cina potrebbero aggiungere circa 260.000 tonnellate all’anno di capacità di concentrato – tutto carico che naturalmente rientra nel segmento di merce secca trasportato da navi Handy e Panamax. Si tratta di navi di tutte le dimensioni, dalle piccole costiere fino alle Very Large Ore C (VLOC), capaci di trasportare un quarto di milione di tonnellate di minelrale di ferro. Attualmnte le bulk carrier Hanysize sono le più versatili e vanno dalle 10.000 alle 39.000 di DWT; mentre le Panamax vanno dalle 60.000 alle 99.999 DWT.
Confrontandosi con un mercato globale dell’ingrosso di carico dry che ha trasportato più di 5,6 miliardi di tonnellate nel 2024, questi volumi sono ancora piccoli, ma contano per due motivi: crescita e distanza.
Carichi tradizionali come carbone e minerale di ferro sono sempre più vincolati dalla politica di decarbonizzazione, mentre litio, cobalto, manganese e grafite sono al centro della transizione energetica.
I viaggi da Nacala, Beira, Matadi o Lobito verso la Cina settentrionale sono intrinsecamente a lungo raggio; qualsiasi futuro cambiamento di rotta verso fabbriche europee o statunitensi comporterebbe un aumento di tonnellate/miglia. La politica – infatti – sta rafforzando questa tendenza.
Il divieto dello Zimbabwe sulle esportazioni di litio non lavorato ha costretto gli investitori cinesi a finanziare i proprietari dei depositi e, in alcuni casi, impianti chimici nei siti minerari, trasformando spedizioni opportunistiche in flussi costanti di carico industriale.
La Guinea sta spingendo i minatori verso l’allumina locale, mentre il Sudafrica incoraggia una maggiore produzione di leghe di manganese; entrambe le mosse supportano ulteriori tratti costieri e intra-africani all’ingrosso insieme alle esportazioni a lungo raggio.
Per i proprietari delle dry bulk, la costruzione di metallo delle batterie in Africa non sostituirà il minerale di ferro o il carbone, ma può fornire uno strato strutturale di domanda “allineato verso il verde” concentrato in tonnellate Handy/Supra e di dimensioni minori Panamax. In un mercato in cui le merci tradizionali appaiono ciclicamente e politicamente esposte, questi nuovi corridoi minerari potrebbero diventare una delle storie di domanda più resilienti degli anni 2030 per lo shipping mondiale.
Abele Carruezzo
